> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://aiagenttr.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# CRM

> Müşterileriniz, satış ve hizmet pipeline'larınız, görevleriniz ve müşteri etkileşimleri tek ekranda, sekmeler halinde.

## CRM ve pipeline tek yerde

CRM; müşterilerinizi, müşterinin hangi aşamada olduğunu ve müşteriyle yapılan görüşmeleri aynı ekranda toplar. Pipeline'lar ayrı bir menü değildir, CRM'in sekmeleridir.

Sol menüde **Müşteri & Satış → CRM** altında bulunur.

## Sekmeler

CRM sayfasının üstünde şu sekmeler vardır:

| Sekme | Ne gösterir |
| - | - |
| **Genel Bakış** | Bugünün görevleri, pipeline'ların aşama dağılımı ve son görüşülen müşteriler |
| **Satış Pipeline** | Satış lead'lerinin aşamalara göre panosu |
| **Hizmet Pipeline** | Destek taleplerinin aşamalara göre panosu |
| **Görevler** | Geri aranacak müşteriler ve görüşmelerden çıkan işler |
| **Müşteriler** | Organizasyonunuza kayıtlı bütün müşteriler |
| **Müşteri Etkileşimleri** | Görüşmeler, notlar ve diğer temas noktaları |

<Info>
  Hangi sekmeleri göreceğiniz yetkinize bağlıdır. **Genel Bakış**, pipeline sekmeleri ve **Görevler** için *Pipeline ve kayıtları görüntüleme*, **Müşteriler** ve **Müşteri Etkileşimleri** için *Müşterileri görüntüleme* yetkisi gerekir.
</Info>

## Genel Bakış

CRM'i açtığınızda ilk sekme **Genel Bakış**'tır. Ekran üç bölümden oluşur.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Bugün yapılacaklar" icon="list-check">
    Bugün yapılması gereken görevler listelenir. Üstte üç sayı vardır: **Bugün**, **Geciken** ve **Açık**. Geciken görev varsa sayısı kırmızı görünür.

    Listede en fazla altı görev görünür, fazlası **N görev daha** olarak toplanır. **Tüm görevler** ile **Görevler** sekmesine geçersiniz. Görevleri buradan da tamamlayabilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pipeline özetleri" icon="chart-simple">
    Her pipeline için bir kart görünür. Kartın başlığında pipeline'ın adı ve kaç açık kaydı olduğu yazar.

    Açık aşamalar çubuklarla gösterilir; çubuğun yanında o aşamadaki kayıt sayısı yazar. Kapanmış aşamalar (örneğin **Kazandı**, **Kaybedildi**, **Çözüldü**) kartın altında sayı olarak listelenir.

    Bir aşamaya ya da **Panoyu aç**'a basınca o pipeline'ın sekmesi açılır.
  </Accordion>

  <Accordion title="Müşteriler" icon="users">
    En son görüşülen sekiz müşteri listelenir. Her satırda müşterinin adı, telefonu, aşama rozeti ve son görüşmenin ne zaman yapıldığı yazar (**Bugün**, **Dün**, **N gün önce** ya da **Görüşme yok**).

    **Ekle** ile yeni müşteri açarsınız. **Tüm müşteriler** ile **Müşteriler** sekmesine geçersiniz.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Tip>
  Telefonda **Bugün yapılacaklar** en üstte görünür; günün asıl işi önce gelir.
</Tip>

## Müşteri listesinde aşama

**Müşteriler** sekmesinde her müşterinin yanında bir aşama rozeti görünür. Rozet, müşterinin hangi pipeline'da ve hangi aşamada olduğunu söyler:

* **Satış · Yeni Lead**, **Satış · Geri Aranacak** gibi
* **Destek · İşlemde** gibi

Rozetin rengi aşamanın rengidir. Müşterinin pipeline kaydı yoksa rozet görünmez.

### Aşamaya göre filtreleme

Arama kutusunun yanındaki **Aşama** filtresinden bir aşama seçtiğinizde liste yalnızca o aşamadaki müşterileri gösterir. Aşamalar pipeline'a göre gruplanır. Filtreyi kaldırmak için **Tüm Aşamalar**'ı seçin.

Diğer filtreler için [Müşteri Arama ve Filtreleme](/docs/customer-management/search-filtering) sayfasına bakın.

## Pipeline panosu

Bir pipeline sekmesini açtığınızda kayıtlar aşama sütunlarında kart olarak görünür. Satış pipeline'ında her kart bir **lead**, hizmet pipeline'ında bir **talep**dir.

Panonun üstünde pipeline'ın adı, kaç kayıt ve kaç aşama olduğu yazar. Sağda şu araçlar vardır:

| Araç | Ne işe yarar |
| - | - |
| **Tüm agent'lar** | Panoyu, kaydı açan agent'a göre süzer |
| **Tüm zamanlar** | Panoyu, kaydın açıldığı tarihe göre süzer: **Bugün**, **Son 7 gün**, **Son 30 gün** |
| **Düzenle** | Aşama yönetimini açar |
| **Yeni Lead Ekle** / **Yeni Talep Ekle** | Elle kayıt açar |

Kartları sürükleyip başka bir aşamanın sütununa bırakarak aşamasını değiştirirsiniz. Telefonda aşamalar üstte çip olarak görünür; kartı basılı tutup bir çipe bırakarak taşırsınız.

### Kartta neler yazar

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Müşteri" icon="user">
    Baş harfler, ad ve telefon
  </Card>

  <Card title="Özet ya da konu" icon="align-left">
    Satışta son görüşmenin özeti, destekte talebin konusu
  </Card>

  <Card title="Etiketler" icon="tags">
    Görev durumu, destekte öncelik, müşteri segmenti
  </Card>

  <Card title="Kaydı açan agent" icon="robot">
    Agent filtresi seçili değilken görünür
  </Card>

  <Card title="Görüşmeler" icon="phone">
    Görüşme sayısı ve son görüşmenin zamanı
  </Card>

  <Card title="Aşama gerekçesi" icon="circle-info">
    Kaydın neden bu aşamada olduğu
  </Card>
</CardGroup>

Görevi olan kartlarda bir görev etiketi çıkar: vadesi yazar, vadesi geçtiyse **Görev gecikti** olarak kırmızı görünür. Agent sayfasındaki test görüşmesinden açılan kayıtlarda **Test araması** ya da **Konuş testi** etiketi olur.

### Aşama gerekçesi

Kartın sağ altında kaydın neden bu aşamada olduğu kısaca yazar, örneğin bir görüşme sonucu ya da **Elle taşındı**. Bilgi işaretinin üzerine geldiğinizde ayrıntı açılır:

* Taşıma nedeni (kayıtlı değilse *Taşıma nedeni kayıtlı değil*)
* Kimin taşıdığı ve ne zaman: **Agent taşıdı**, **Kullanıcı taşıdı** ya da **Sistem taşıdı**
* Kaç gündür bu aşamada olduğu, kapanmış aşamalarda kaç gün önce sonuçlandığı

Açık bir kayıt yedi gün ya da daha uzun süredir aynı aşamadaysa bilgi işareti turuncu olur.

## Sağdan açılan panel

Bir karta ya da kartın üzerindeki **Yan panelde aç** düğmesine bastığınızda kayıt sağdan açılan bir panelde görünür. Pano yerinde kalır; paneli kapattığınızda değişiklikleriniz panoya yansır. **Tam sayfada aç** ile kaydı ayrı sayfada açarsınız.

<Tabs>
  <Tab title="Satış: lead">
    Panelin üstünde müşterinin adı, telefonu, e-postası ve şirketi yazar. Telefona basınca arama başlar.

    * **Aşama**: Lead'in aşamasını buradan değiştirirsiniz
    * **Müşteri kartı**: Müşterinin CRM kaydını açar
    * **Görevler**: Bu lead için açık ve biten görevler; **Görev ekle** ile yenisini açarsınız
    * **Notlar**: **Not ekle** ile not yazarsınız
    * **Görüşmeler**: Bu müşteriyle yapılan satış görüşmeleri, en yenisi üstte. Her görüşmede yönü, tarihi, süresi, varsa kampanyası ve özeti yazar. Ulaşılamayan aramalar **Ulaşılamadı** olarak işaretlenir. **Görüşmeyi aç** ile görüşme kaydına gidersiniz.
  </Tab>

  <Tab title="Hizmet: talep">
    Panelin üstünde talebin konusu, aşaması ve önceliği yazar. **Düzenle** ve **Sil** düğmeleri buradadır.

    * **Detaylar**: Görevler, müşteri bilgileri (**Müşteriye Git**) ve talep bilgileri
    * **Notlar**: Talebe eklenen notlar
    * **Aramalar**: Taleple ilişkili aramalar; **Aramaya Git** ile görüşme kaydını açarsınız
  </Tab>
</Tabs>

Ayrıntılar için [Lead ve Talep Detayları](/docs/pipeline-management/ticket-details) sayfasına bakın.

## İlgili Sayfalar

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Görevler ve Günlük Özet" icon="list-check" href="/docs/customer-management/tasks">
    Geri aranacak müşteriler ve e-posta bildirimleri
  </Card>

  <Card title="Pipeline Yönetimi" icon="table-columns" href="/docs/pipeline-management/introduction">
    Satış ve hizmet pipeline'ları, aşamalar
  </Card>

  <Card title="Müşteri Ekleme" icon="user-plus" href="/docs/customer-management/add-customer">
    Yeni müşteri kaydı açma
  </Card>

  <Card title="Müşteri Etkileşimleri" icon="clock-rotate-left" href="/docs/customer-management/customer-interactions">
    Görüşme ve not geçmişi
  </Card>
</CardGroup>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.