Skip to main content

​
Genel Bakış

Pipeline’daki her kart bir kayıttır: satış pipeline’ında lead, hizmet pipeline’ında talep. Kayıtların çoğu agent’ın görüşmelerinden kendiliğinden açılır. Telefonla ya da yüz yüze gelen bir müşteri için kaydı elle de açabilirsiniz.
Satış pipeline’ında her müşterinin tek bir açık lead’i olur. Agent aynı müşteriyle yeniden görüştüğünde yeni lead açılmaz, görüşme müşterinin açık lead’ine eklenir. Ayrıntılar: Müşteri başına tek satış kaydı.

​
Elle Kayıt Açma

1

Pipeline sekmesini açın

Sol menüde Müşteri & Satış → CRM’e tıklayın, ardından Satış Pipeline ya da Hizmet Pipeline sekmesine geçin.
2

Ekle düğmesine basın

Sağ üstteki Yeni Lead Ekle (satış) ya da Yeni Talep Ekle (hizmet) düğmesi Lead Oluştur / Talep Oluştur penceresini açar.
3

Müşteriyi seçin

Müşteri alanına basın. Mevcut Müşterilerden Seç ile kayıtlı bir müşteriyi arayıp seçin ya da Yeni Müşteri Oluştur ile ad, soyad ve telefon girin.
4

Bilgileri doldurun

Aşağıdaki alanları doldurun.
5

Kaydedin

Lead Oluştur ya da Talep Oluştur’a basın. Kayıt seçtiğiniz aşamada panoya düşer.

​
Form alanları

Yeni müşteri oluştururken telefonu E.164 biçiminde girin, örneğin +905551234567.

​
Kayıtları Panoda Görüntüleme

Her aşama bir sütundur. Sütunda o aşamadaki kayıtlar kart olarak listelenir; fazlası için sütunun altındaki Daha Fazla Yükle’ye basın. Kartta müşterinin adı ve telefonu, satışta son görüşmenin özeti, destekte talebin konusu, görev durumu, görüşme sayısı ve kaydın neden bu aşamada olduğu yazar. Kartın tüm içeriği için CRM → Kartta neler yazar bölümüne bakın. Panonun üstündeki filtrelerle kayıtları süzebilirsiniz:
  • Tüm agent’lar: Yalnızca seçtiğiniz agent’ın açtığı kayıtlar
  • Tüm zamanlar: Kaydın açıldığı tarihe göre Bugün, Son 7 gün ya da Son 30 gün

​
Aşama Değiştirme

Kartı tutup başka bir aşamanın sütununa sürükleyin ve bırakın. “Lead başarıyla taşındı” (hizmette “Talep başarıyla taşındı”) mesajı görünür.Telefonda aşamalar ekranın üstünde çip olarak görünür. Kartı basılı tutup bir çipe bırakarak taşırsınız.
Elle taşınan kartta aşama gerekçesi olarak Elle taşındı yazar.

​
Kayıt Silme

Lead panelindeki çöp kutusu simgesine basın ve onaylayın. Lead ve bağlantıları silinir; müşteri kaydı silinmez.
Silme işlemi geri alınamaz.

​
Sık Sorulan Sorular

Kayıt oluşturma ve aşama değiştirme yetkisi. Bu yetki yoksa kayıtları görürsünüz ama açamaz ve taşıyamazsınız.
Hayır. Atama yalnızca kaydın kimden sorumlu olduğunu gösterir. Müşterileri toplu aramak için bir kampanya başlatın.
Hayır. Müşteri bilgilerini müşteri kartından düzenleyin.

​
İlgili Makaleler

Pipeline'a Giriş

Satış ve hizmet pipeline’ları

Pipeline Aşamaları

Aşamaları özelleştirme

Lead ve Talep Detayları

Görüşmeler, notlar ve görevler

Müşteri Ekleme

Müşteri kaydı açma