Genel Bakış
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) modülü, tüm müşteri bilgilerinizi merkezi bir yerde saklamanızı ve yönetmenizi sağlar.Müşteri Sayfasına Erişim
1
CRM menüsünü açın
Sol menüden CRM’i genişletin
2
Müşteriler'e tıklayın
Müşteriler seçeneğine tıklayın
Tek Müşteri Ekleme
Adım 1: Yeni Müşteri Formu
1
Yeni Müşteri butonuna tıklayın
Müşteriler sayfasında sağ üstteki Yeni Müşteri butonuna tıklayın
2
Form doldurun
Müşteri bilgilerini doldurun
Adım 2: Temel Bilgiler
Zorunlu Alanlar:
- Ad Soyad: Müşterinin tam adı
- Telefon Numarası:
E.164formatında (örn: +905301234567)
- E-posta: Müşterinin e-posta adresi
- Şirket: Müşterinin çalıştığı şirket
Adım 3: Segment Seçimi
Müşteri segmenti seçin:VIP
Öncelikli müşteriler
Normal
Standart müşteriler
Risk
Takip gerektiren müşteriler
Potansiyel
Potansiyel müşteri adayları
Adım 4: Kaydet
Oluştur butonuna tıklayarak müşteriyi kaydedin.Toplu Müşteri Ekleme
Excel veya CSV ile Toplu İçe Aktarma
Adım 1: Toplu İçe Aktarma Başlat
1
Import butonuna tıklayın
Müşteriler sayfasında Toplu İçe Aktar veya Import butonuna tıklayın
2
Dosya yükleme dialogu
Dosya yükleme dialogu açılacak
Adım 2: Dosya Formatı
Dosyanız şu sütunları içermelidir:
Örnek CSV:
Adım 3: Dosyayı Yükleyin
1
Dosya seçin
Göz at butonuna tıklayın veya dosyayı sürükleyip bırakın
2
Format kontrolü
Excel (.xlsx) veya CSV (.csv) dosyası seçin
3
Yükle
Yükle butonuna tıklayın
Adım 4: İşlemi İzleyin
Toplu işlemler Batch Jobs (Toplu İş) olarak işlenir:- Header’da bildirim ikonu üzerinden ilerlemeyi takip edebilirsiniz
- İşlem durumları:
- Kuyrukta: İşlem sıraya alındı
- İşleniyor: Müşteriler ekleniyor
- Tamamlandı: Tüm müşteriler eklendi
- Başarısız: Hata oluştu
Müşteri Listeleme ve Arama
Filtreleme Seçenekleri
Segment Filtresi
- Tüm Segmentler
- VIP
- Normal
- Risk
- Potansiyel
Tüm müşterileri göster
Son İletişim Tarihi Filtresi
Son 7 gün içinde iletişim kurulanlar Checkbox’ı işaretleyerek son 7 günde arandığı müşterileri görüntüleyin
Arama
- Üst kısımdaki arama çubuğunu kullanın
- İsim veya telefon numarası ile arama yapın
Sıralama
Güncellenme Tarihi
En son güncellenen müşteriler
Etkileşim Sayısı
En çok etkileşim yapılan müşteriler
Müşteri Detayları Görüntüleme
Müşteri Kartına Tıklama
1
Müşteri seçin
Müşteri listesinden bir müşteriye tıklayın
2
Detay sayfası
Detay sayfası açılır
Müşteri Bilgileri
Detay sayfasında görüntülenen bilgiler:Temel Bilgiler
Temel Bilgiler
- Ad Soyad
- Telefon Numarası
- E-posta
- Şirket
- Segment
İstatistikler
İstatistikler
- Toplam Çağrı Sayısı
- Toplam Çağrı Süresi
- Son İletişim Tarihi
Etkileşim Geçmişi
Etkileşim Geçmişi
- Tüm çağrı kayıtları
- Eklenen notlar
- Etkileşim tarihleri
- Çağrı sonuçları
Müşteri Notları
Müşteri detay sayfasında Notlar sekmesi, müşteri hakkında önemli bilgileri, görüşme özetlerini ve takip notlarını kaydetmenizi sağlar.Notları Görüntüleme
Müşteri detay sayfasında Notlar sekmesine tıklayın. Tüm notlar ters kronolojik sırada (en yeni üstte) listelenir. Her not kartında gösterilenler:- Not içeriği
- Oluşturulma tarihi ve saati (Türkçe tarih formatı)
- Düzenle (✏️) ve Sil (🗑️) butonları
Notlar sayfa başına 20 adet gösterilir. Daha fazla notunuz varsa sayfalar arasında gezinmek için sayfa numaralarını kullanın.
Not Ekleme
1
Notlar Sekmesine Gidin
Müşteri detay sayfasında Notlar sekmesine tıklayın
2
Not Ekle Butonuna Tıklayın
Kart başlığındaki “Not Ekle” butonuna tıklayın
3
Not İçeriğini Yazın
Açılan modalda not içeriğinizi yazın
4
Kaydedin
“Kaydet” butonuna tıklayarak notu kaydedin. Not anında listede görünecektir.
Not Düzenleme
1
Düzenle Butonuna Tıklayın
Düzenlemek istediğiniz notun yanındaki ✏️ (Düzenle) butonuna tıklayın
2
İçeriği Güncelleyin
Modal önceki not içeriğiyle dolu olarak açılır. İstediğiniz değişiklikleri yapın.
3
Kaydedin
“Güncelle” butonuna tıklayarak değişiklikleri kaydedin
Not Silme
1
Sil Butonuna Tıklayın
Silmek istediğiniz notun yanındaki 🗑️ (Sil) butonuna tıklayın
2
Onaylayın
Açılan onay dialogunda “Sil” butonuna tıklayın
Müşteri Güncelleme
Müşteri Bilgilerini Düzenleme
1
Düzenle butonuna tıklayın
Müşteri detay sayfasında Düzenle butonuna tıklayın
2
Bilgileri güncelleyin
İstediğiniz değişiklikleri yapın
3
Güncelle
Güncelle butonuna tıklayın
- Ad Soyad
- E-posta
- Şirket
- Segment
Müşteri Silme
Tek Müşteri Silme
1
Menüyü açın
Müşteri detay sayfasında üç nokta menüsünü açın
2
Sil seçeneği
Sil seçeneğini seçin
3
Onayla
Onay dialogunda Sil butonuna tıklayın
En İyi Uygulamalar
Veri Kalitesi
`E.164` Format
Telefon numaralarını
E.164 formatında girin (+90 ile başlayan)E-posta Doğrulama
E-posta adreslerini doğrulayın
Doğru Segment
Segment bilgisini doğru seçin
Düzenli Notlar
Müşteri notlarını düzenli güncelleyin
Toplu İçe Aktarma
Müşteri Segmentasyonu
VIP
VIP
Yüksek değerli, öncelikli müşteriler
Normal
Normal
Standart müşteri tabanı
Risk
Risk
Olumsuz geri bildirim veya ödeme sorunları olan müşteriler
Potansiyel
Potansiyel
Henüz müşteri olmayan, takip edilmesi gereken kişiler
Sorun Giderme
"Müşteri eklenemedi" Hatası
"Müşteri eklenemedi" Hatası
Olası Nedenler:
- Telefon numarası formatı hatalı
- Aynı telefon numarası zaten sistemde mevcut
- Zorunlu alanlar boş
- Telefon numarasını
E.164formatında girin - Müşterinin sistemde olup olmadığını kontrol edin
- Tüm zorunlu alanları doldurun
Toplu İçe Aktarma Başarısız
Toplu İçe Aktarma Başarısız
Olası Nedenler:
- Dosya formatı yanlış
- Sütun başlıkları eksik veya yanlış
- Dosya boyutu çok büyük
- Örnek CSV formatını kullanın
- Sütun başlıklarını kontrol edin
- Dosyayı küçük parçalara bölün
Müşteri Bulunamıyor
Müşteri Bulunamıyor
Çözüm:
- Arama çubuğunda tam isim veya telefon numarası kullanın
- Segment filtrelerini “Tüm Segmentler” olarak ayarlayın
- Müşterinin silinmediğinden emin olun
Sık Sorulan Sorular
Aynı telefon numarasıyla birden fazla müşteri eklenebilir mi?
Aynı telefon numarasıyla birden fazla müşteri eklenebilir mi?
Hayır, telefon numarası benzersiz olmalıdır. Her telefon numarası sadece bir müşteriye ait olabilir.
Müşteri bilgileri değişirse otomatik güncellenir mi?
Müşteri bilgileri değişirse otomatik güncellenir mi?
Hayır, müşteri bilgilerini manuel olarak güncellemeniz gerekir.
Silinen müşteri geri getirilebilir mi?
Silinen müşteri geri getirilebilir mi?
Hayır, silme işlemi geri alınamaz. Önemli müşterileri silmeden önce dikkatli olun.
Toplu içe aktarmada kaç müşteri ekleyebilirim?
Toplu içe aktarmada kaç müşteri ekleyebilirim?
Teknik olarak sınır yoktur, ancak performans için her dosyada 1000-5000 müşteri önerilir.
İlgili Makaleler
Müşteri Etkileşimleri
Müşteri iletişim geçmişi
Pipeline Ticket Yönetimi
Ticket oluşturma ve yönetimi