Görevler ve günlük özet
Görev, işletmenizin bir müşteri için yapması gereken iştir: müşteriyi geri aramak, keşfe gitmek, agent’ın cevaplayamadığı bir soruyu yanıtlamak gibi. Her görev bir müşteriye bağlıdır; varsa müşterinin lead’ine ya da talebine de bağlanır. Görevler CRM → Görevler sekmesinde listelenir. Aynı görevler müşterinin kaydında, pipeline kartında ve CRM Genel Bakış’ta da görünür.Görev nasıl açılır
Görevler üç yoldan açılır. Görev satırında hangi yoldan açıldığı yazar.Agent görüşmede açtı
Agent, görüşme sırasında Geri arama görevi aracıyla görev açar
Görüşme analizinden
Görüşme analizi müşterinin geri aranmak istediğini ya da takip gerektiğini bulursa görev açılır
Elle eklendi
Siz lead ya da talep ekranından Görev ekle ile açarsınız
Geri arama görevi aracı
Müşteri geri aranmak isterse ya da agent’ın cevaplayamadığı bir şey çıkarsa (keşif, özel fiyat, teknik soru), agent ekibinize görev açar. Görev Görevler sekmesinde ve müşterinin kaydında görünür; görev e-postasını açmış üyelere e-posta gider. Aracı açmak için agent sayfasında Araçlar bölümündeki Yardımcı Araçlar altında Geri arama görevi’ne tıklayın. Araç yalnızca sesli görüşmelerde çalışır.Elle görev ekleme
1
Kaydı açın
CRM’de bir pipeline sekmesinde lead’e ya da talebe tıklayın. Kayıt sağdan açılan panelde görünür.
2
Görev ekle'ye basın
Görevler kartındaki Görev ekle düğmesi pencereyi açar.
3
Bilgileri girin
- Ne yapılacak: Görevin başlığı. Varsayılan Müşteriyi geri ara.
- Not: Müşterinin isteği, ürün, adres gibi ayrıntılar
- Ne zaman: Tarih ve saat. Boş bırakırsanız görev en kısa sürede yapılacak sayılır.
- Kim yapacak: Görevden sorumlu üye ya da Atanmadı
4
Kaydet'e basın
Görev listeye düşer, görev e-postasını açmış üyelere bildirim gider.
Görev yalnızca müşterisi belli bir kayıttan eklenebilir. Görevler sekmesi var olan görevleri düzenlemek ve tamamlamak içindir.
Görevler sekmesi
Görevler en acili üstte olacak şekilde sıralanır. Üstteki sekmelerle listeyi değiştirirsiniz:
Bugün, Geciken ve Tüm açıklar sekmelerinin yanında görev sayısı yazar. Geciken görev sayısı kırmızı görünür.
Görev satırı
Her satırda şunlar yer alır:- Müşterinin adı: basınca müşterinin lead’i ya da talebi, kaydı yoksa müşteri kartı açılır
- Müşterinin telefonu: basınca arama başlar
- Görevin başlığı ve notu
- Vadesi: Bugün 14:00, Yarın 10:00, 3 gün gecikti gibi. Vadesi geçen görevlerde bu yazı kırmızıdır.
- Nereden açıldığı ve sorumlu kişi (Sorumlu: …)
Görevi tamamlama ve düzenleme
- Satırın solundaki daireye basınca görev tamamlanır ve Tamamlanan sekmesine geçer.
- Tamamlanmış bir görevi Yeniden aç ile tekrar açık hale getirirsiniz.
- Düzenle ile başlığı, notu, tarihi ve sorumluyu değiştirirsiniz.
- Sil ile görevi silersiniz; silmeden önce onay istenir.
Görevleri tamamlamak, düzenlemek ve silmek için Kayıt oluşturma ve aşama değiştirme yetkisi gerekir. Bu yetki yoksa görevleri yalnızca görürsünüz.
E-posta bildirimleri
Kimin hangi e-postayı alacağını Organizasyon Ayarları → E-posta Bildirimleri sayfasından seçersiniz. Sayfada organizasyonun bütün üyeleri listelenir; her üye için iki anahtar vardır.Günlük özetin gönderim saati
Günlük özetin gönderim saati alanından saati seçersiniz. Saat organizasyonunuzun saat dilimine göredir.- Öğleden önce
- Öğleden sonra
Öğleden önce gelen özet, dünün sayılarını ve bugün aranacak müşterileri anlatır. Sabah işe başlarken günün listesini görmek için uygundur.
Özeti indirme
Bugünün özetini indir düğmesi, e-postadakiyle aynı içerikteki özeti bilgisayarınıza dosya olarak indirir. E-posta gönderilmez. Özetin nasıl görüneceğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.Yetkiler
- Sayfayı görmek için Üyeleri görüntüleme yetkisi gerekir.
- Anahtarları açıp kapatmak ve gönderim saatini değiştirmek için Üye davet etme, çıkarma ve yetki verme yetkisi gerekir.
İlgili Sayfalar
CRM
Genel Bakış, pipeline panoları ve müşteriler
Lead ve Talep Detayları
Görevlerin bağlandığı kayıt ekranı
Çalışma Saatleri
Organizasyonun saat dilimi ve mesai saatleri
Pipeline Aşamaları
Geri Aranacak ve Ulaşılamadı aşamaları