Skip to main content

​
Genel Bakış

Pipeline aşamaları sürecinizin adımlarıdır. Her pipeline varsayılan aşamalarla gelir; bunların bir kısmı sabittir, aralarına kendi aşamalarınızı ekleyebilirsiniz.

​
Aşama Yönetimini Açma

1

CRM'i açın

Sol menüde Müşteri & Satış → CRM’e tıklayın.
2

Pipeline sekmesini seçin

Satış Pipeline ya da Hizmet Pipeline sekmesine geçin.
3

Düzenle'ye basın

Panonun sağ üstündeki Düzenle düğmesi Aşama Yönetimi sayfasını açar.
Aşama Listesi’nde her aşamanın adı, rengi, açıklaması ve içinde kaç kayıt olduğu görünür. Sabit aşamalarda SABİT etiketi vardır.

​
Sabit ve Düzenlenebilir Aşamalar

Sabit aşamalar silinemez ve düzenlenemez; düzenleme ve silme düğmeleri bu aşamalarda görünmez. Ulaşılamadı ve Geri Aranacak da sabittir, çünkü aramaların sonucu lead’leri bu aşamalara taşır.
Kapanış aşamasındaki kayıtlar tamamlanmış sayılır. CRM Genel Bakış’ta açık aşamalar çubuk olarak, kapanış aşamaları ayrı sayı olarak gösterilir.

​
Yeni Aşama Ekleme

1

Yeni Aşama Ekle'ye basın

Aşama Yönetimi sayfasının üstündeki Yeni Aşama Ekle düğmesi pencereyi açar.
2

Bilgileri girin

  • Ad (zorunlu): Aşamanın görünen adı
  • Renk (zorunlu): Hazır renklerden birini seçin ya da #3B82F6 biçiminde yazın
  • Açıklama: Aşamanın ne zaman kullanılacağı
3

Konumu seçin

Eklenecek konumu seçin bölümünde, yeni aşamanın hangi aşamanın arkasına geleceğini + işaretiyle seçin.
4

Ekle'ye basın

Aşama listeye eklenir.
5

Değişiklikleri Kaydet'e basın

Değişiklikler ancak Değişiklikleri Kaydet düğmesine bastığınızda kaydedilir.
Satış pipeline’ında Yeni Lead ve Kazandı aşamalarının hemen arkasına; hizmet pipeline’ında Yeni ve Çözüldü aşamalarının hemen arkasına aşama eklenemez. Bu aşamaların yanında + işareti görünmez.
Örnek: Satış pipeline’ında Kalifiye ile Teklif arasına Demo Planlandı aşaması ekleyebilirsiniz.

​
Aşamayı Düzenleme

1

Düzenle simgesine basın

Düzenlenebilir bir aşamanın satırındaki düzenle simgesi Aşamayı Düzenle penceresini açar.
2

Değiştirin

Adı, rengi ve açıklamayı değiştirin. Aşamanın konumunu seçin bölümünden aşamayı başka bir yere taşıyabilirsiniz.
3

Kaydedin

Pencereyi kaydedin, ardından sayfanın üstündeki Değişiklikleri Kaydet’e basın.

​
Aşamayı Silme

Yalnızca düzenlenebilir aşamalar silinebilir. Aşamada kayıt varsa silinemez; sayfa “Bu aşamada lead’ler olduğu için silemezsiniz.” (hizmette talepler) uyarısını gösterir. Kayıt içeren bir aşamayı silmek için önce panoda o aşamadaki kartları başka bir aşamaya taşıyın, sonra aşamayı silin ve Değişiklikleri Kaydet’e basın.

​
Sık Sorulan Sorular

Sabit aşamalar platformun kendi işleri için kullanılır. Örneğin ulaşılamayan aramalar lead’i Ulaşılamadı’ya taşır; Kazandı ve Kaybedildi kaydın kapandığını gösterir.
Pencerede Ekle ya da Kaydet demek yetmez. Sayfanın üstündeki Değişiklikleri Kaydet düğmesine basmayı unutmayın.
Evet, düzenlenebilir aşamaların rengini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Panodaki kartlar ve müşteri listesindeki rozetler yeni rengi kullanır.

​
İlgili Makaleler

Pipeline'a Giriş

Satış ve hizmet pipeline’ları

Lead ve Talep Oluşturma

Kayıt açma ve aşamalar arasında taşıma

Lead ve Talep Detayları

Kayıt ekranında aşama değiştirme

CRM

Genel Bakış’ta aşama dağılımı