Skip to main content

​
Genel Bakış

Pipeline, müşterilerinizi bir sürecin aşamaları boyunca takip ettiğiniz sürükle-bırak panosudur. Her aşama bir sütundur; her müşteri kaydı bu sütunlarda bir karttır. Organizasyonunuzda iki pipeline hazır gelir:

​
Pipeline’lara erişim

Pipeline’lar ayrı bir menü değildir, CRM’in sekmeleridir. Müşteri, müşterinin hangi aşamada olduğu ve müşteriyle yapılan görüşmeler aynı yerde durur.
1

CRM'i açın

Sol menüde Müşteri & Satış → CRM’e tıklayın.
2

Pipeline sekmesini seçin

Üstteki Satış Pipeline ya da Hizmet Pipeline sekmesine tıklayın.
Bütün pipeline’ların aşama dağılımını tek bakışta görmek için CRM’in Genel Bakış sekmesine bakın. Ayrıntılar: CRM.

​
Satış Pipeline

Satış pipeline’ında kayıtlara lead denir. Bir lead, satış sürecindeki bir kişidir: ulaşılan ya da ulaşılamayan herkesin durumu, lead’inin aşamasıdır.

​
Varsayılan aşamalar

​
Müşteri başına tek satış kaydı

Satış pipeline’ında her müşterinin tek bir açık lead’i olur. Agent aynı müşteriyle yeniden görüştüğünde yeni lead açılmaz; görüşme müşterinin açık lead’ine eklenir. Böylece bir kişiyle yapılan bütün satış görüşmeleri tek kayıtta toplanır. Lead Kazandı ya da Kaybedildi aşamasına geçince kapanmış sayılır. Aynı müşteriyle sonra yapılan bir satış görüşmesi yeni bir lead açar.

​
Ulaşılamadı ve Geri Aranacak

  • Cevapsız, meşgul ya da telesekretere düşen bir aramada müşterinin lead’i Ulaşılamadı aşamasına geçer. Bu yalnızca lead henüz Yeni Lead, Ulaşılamadı ya da Geri Aranacak aşamasındaysa olur; daha ilerideki lead’ler yerinde kalır.
  • Ulaşılamadı’daki bir müşteriye sonraki aramada ulaşılırsa lead Yeni Lead’e döner.
  • Geri Aranacak, geri aranmak isteyen ya da takip gereken müşteriler içindir. Bu müşteriler için yapılacak işleri Görevler sekmesinde takip edersiniz.
Kartın üzerinde lead’in neden bu aşamada olduğu, kimin ve ne zaman taşıdığı yazar.

​
Hizmet Pipeline

Hizmet pipeline’ında kayıtlara talep denir. Her talep bir müşterinin destek isteğidir; konusu, önceliği ve kategorisi vardır.

​
Varsayılan aşamalar

Satış tarafında lead, destek tarafında talep dendiği için düğmeler ve mesajlar pipeline’a göre değişir: satışta Yeni Lead Ekle, hizmette Yeni Talep Ekle yazar. Müşteri listesindeki rozetlerde satış kayıtları Satış, hizmet kayıtları Destek olarak görünür.

​
Panoda neler yapabilirsiniz

Kayıt açın

Elle lead ya da talep ekleyin

Aşama değiştirin

Kartı sürükleyip başka bir aşamaya bırakın

Kaydı inceleyin

Karta basınca kayıt sağdan açılan panelde görünür

Aşamaları düzenleyin

Aşama ekleyin, adını ve rengini değiştirin
Panoyu Tüm agent’lar filtresiyle kaydı açan agent’a, Tüm zamanlar filtresiyle kaydın açıldığı tarihe göre süzebilirsiniz.

​
Yetkiler

Yetkiler Organizasyon Ayarları → Kullanıcılar ekranından rol bazında verilir.

​
Sık Sorulan Sorular

Hayır. Satış ve Hizmet pipeline’ları her organizasyonda hazır gelir ve silinemez. İçlerindeki düzenlenebilir aşamaları değiştirebilirsiniz.
Kartı sürükleyip başka bir aşamaya bırakın. Satış lead’lerinde aşamayı sağdan açılan paneldeki Aşama seçicisinden de değiştirebilirsiniz.
Satış pipeline’ında müşteri başına tek açık lead vardır. Müşterinin açık lead’i varsa yeni görüşmeler ona eklenir.
Hayır. Sabit aşamalar silinemez ve düzenlenemez. Aralarına kendi aşamalarınızı ekleyebilirsiniz.

​
Sonraki Adımlar

Lead ve Talep Oluşturma

Elle kayıt açma ve panoda taşıma

Pipeline Aşamaları

Aşama ekleme, düzenleme ve silme

Lead ve Talep Detayları

Görüşmeler, notlar ve görevler

Görevler ve Günlük Özet

Geri aranacak müşterileri takip etme