Genel Bakış
Takvim, organizasyonunuzun zaman içindeki hâlini tek ekranda gösterir: agent’ın görüşme sırasında aldığı randevular, panelden açtığınız randevular, gelen ve giden aramalar, çalışma saatleri ve tatiller. Sol menüde Müşteri & Satış → Takvim altında bulunur.Takvimdeki bütün saatler organizasyonunuzun saat diliminde gösterilir; tarayıcınızın saatinde değil. Farklı bir saat diliminden bakan kullanıcı da aynı saatleri görür.
Görünümler
Üstteki Hafta / Ay seçiciyle görünüm değiştirilir; ‹ Bugün › düğmeleriyle önceki ve sonraki haftaya ya da aya geçilir.- Hafta
- Ay
Pazartesi’den Pazar’a saatlik ızgara. Varsayılan görünümdür.
- Açılışta ızgara, en erken çalışma saatinin biraz öncesine kayar
- Bugünün sütununda şimdiki anı gösteren bir çizgi vardır
- Randevular dakika hassasiyetinde yerleşir; kartta müşterinin adı, ad yoksa telefonu yazar
- Gece yarısını geçen randevu iki güne bölünerek gösterilir
- İptal edilen randevu üstü çizili ve soluk görünür
Katmanlar
Sağdaki Katmanlar panelinden takvimde neyin görüneceğini seçersiniz. Seçiminiz tarayıcınızda hatırlanır.
Katman satırındaki sayı, ekranda görünen haftadaki ya da aydaki toplamdır. Görüşme katmanları yalnızca sesli aramaları sayar; mesajlaşma görüşmeleri takvimde yer almaz.
Yoğunluk haritası
Haftalık görünümde görüşme katmanlarından birini açtığınızda, her saat kutusu o saatteki görüşme sayısına göre koyulaşır. En yoğun saat en koyu renktedir. Kutunun üzerine geldiğinizde türlere göre dağılım görünür, örneğin 09:00 – 10:00 · 3 gelen · 12 kampanya.Tıklayınca Ne Açılır
Bir saat kutusu
Bir saat kutusu
O saatteki görüşmelerin listesi açılır: başlangıç–bitiş saati ve müşterinin adı ya da telefonu. Listeden bir görüşme seçerek ayrıntısına geçersiniz. Liste en fazla 200 görüşme gösterir; daha fazlası için Görüşmeler ekranını kullanın.
Bir görüşme
Bir görüşme
Görüşmenin tarihi, saati, türü (gelen arama, kampanya araması ya da tekil giden arama), süresi, müşterisi ve telefonu görünür. Görüşme kaydını aç ile kaydın tamamına gidersiniz.
Bir randevu
Bir randevu
Randevunun tarihi, saati, durumu ve notu görünür. Müşteri CRM’de kayıtlıysa CRM kaydına git, randevu bir görüşme sırasında alındıysa Alındığı görüşmeyi aç bağlantısı çıkar. Yetkiniz varsa buradan randevuyu düzenleyip iptal edebilirsiniz.
Randevu durumları
Yalnızca Planlandı durumundaki randevular saati doldurur. Tamamlanan, gelinmeyen ya da iptal edilen bir randevunun saati yeniden verilebilir.
Elle Randevu Açma
Agent’ın aldığı randevuların yanında, telefonla ya da yüz yüze aldığınız randevuları da takvime ekleyebilirsiniz.1
Randevu ekle'ye basın
Takvimin üstündeki Randevu ekle düğmesi pencereyi açar. Tarih, o an baktığınız haftadan gelir.
2
Tarih ve saati girin
Başlangıç ve Bitiş saatlerini yazın. Saatler organizasyonun saat dilimindedir; pencerenin üstünde hangi saat diliminin geçerli olduğu yazar.
3
Not ekleyin
Not alanına randevunun kimin için ve ne için olduğunu yazın. Takvim kartında ve randevu ayrıntısında bu not görünür.
4
Oluştur'a basın
Randevu takvime hemen düşer.
Kurallar
- Bitiş saati başlangıçla aynı olamaz
- Bitiş başlangıçtan önceyse randevu ertesi güne uzanır (gece yarısını geçen randevu)
- Bir randevu en fazla 24 saat sürebilir
- Aynı saatte Planlandı durumunda başka bir randevu varsa kayıt reddedilir: “bu saatte başka bir randevu var”
Elle açılan randevular çalışma saatlerine ve tatillere bağlı değildir; mesai dışına ya da tatil gününe de randevu koyabilirsiniz. Bu kurallar yalnızca agent’ın önerdiği saatler için geçerlidir.
Düzenleme ve iptal
Bir randevuya tıklayıp Randevuyu düzenle ile tarihini, saatini, durumunu ve notunu değiştirebilirsiniz. Durum alanı düzenlemede açılır: Planlandı, Tamamlandı ya da Gelmedi. Randevuyu iptal et randevuyu silmez; durumu İptal edildi olur ve saat boşalır. İptal edilen bir randevu yeniden düzenlenemez.Yetkiler
Takvimle ilgili dört yetki vardır. Organizasyon Ayarları → Kullanıcılar ekranından rol bazında verilir; sahip ve yöneticiler hepsine sahiptir.İlgili Sayfalar
Randevu Aracı
Agent’ın görüşme sırasında boş saat bulup randevu açması
Çalışma Saatleri
Takvimde aydınlık görünen ve agent’ın saat önerdiği saatler
Tatil Günleri
Takvimde adıyla görünen ve randevu verilmeyen günler
Müşteri Etkileşimleri
Randevunun bağlandığı müşteri kaydı