Skip to main content

​
Genel Bakış

Panoda bir karta bastığınızda kayıt sağdan açılan bir panelde görünür. Pano yerinde kalır; paneli kapattığınızda yaptığınız değişiklikler panoya yansır. Paneli açmanın iki yolu vardır:
  • Kartın kendisine basmak
  • Kartın sağ üstündeki Yan panelde aç simgesine basmak
Panelin üstündeki Tam sayfada aç kaydı ayrı bir sayfada açar. Kaydı müşteri kartındaki Pipeline bölümünden ya da Görevler sekmesindeki müşteri adından da açabilirsiniz. Satış lead’i ile destek talebinin ekranı farklıdır.

​
Lead Ekranı (Satış)

Lead bir kişidir. Ekranda talep alanları (konu, kategori, öncelik) yoktur; müşterinin kendisi, şu anki aşaması, yapılacak işler ve görüşmeleri vardır.

​
Üst bölüm

  • Müşterinin adı, telefonu, e-postası ve şirketi. Telefona basınca arama başlar.
  • Aşama: Lead’in aşamasını buradan değiştirirsiniz. Değişiklik hemen kaydedilir.
  • Müşteri kartı: Müşterinin CRM kaydını açar.
  • Çöp kutusu simgesi (Lead’i sil): Lead’i ve bağlantılarını siler. Müşteri kaydı silinmez.

​
Görüşmeler

Bu müşteriyle yapılan bütün satış görüşmeleri, en yenisi üstte listelenir. Müşteri başına tek lead olduğu için yeni görüşmeler hep aynı lead’e eklenir. Her görüşmede şunlar yazar:
  • Gelen ya da Giden, tarih ve süre
  • Varsa kampanyanın adı
  • Ulaşılamayan aramalarda Ulaşılamadı işareti
  • Görüşmenin özeti
  • Görüşmeyi aç: Görüşme kaydına, transkripte ve analize gider
Panelde en yeni 20 görüşme gösterilir. Daha eski görüşmeler için müşteri kartındaki Görüşmeler sekmesine bakın.

​
Görevler ve notlar

  • Görevler: Bu lead için açık ve biten görevler. Görev ekle ile yeni görev açarsınız. Ayrıntılar: Görevler ve Günlük Özet.
  • Notlar: Not ekle ile not yazarsınız. Her notta tarih ve yazan kişi görünür; notun üzerine gelince Düzenle ve Sil çıkar.

​
Talep Ekranı (Hizmet)

​
Üst bölüm

Talebin konusu, aşama rozeti ve öncelik rozeti (Kritik, Yüksek, Orta, Düşük) görünür. Yanında iki düğme vardır:
  • Düzenle: Talebi Düzenle penceresini açar. Kategori, aşama, konu, açıklama, öncelik ve atanan kişiyi değiştirebilirsiniz. Müşteri buradan değiştirilemez.
  • Sil: Talebi siler. Onay istenir, işlem geri alınamaz.

​
Sekmeler

  • Görevler: Bu talep için açık ve biten görevler; Görev ekle ile yenisini açarsınız
  • Müşteri Bilgileri: Ad, telefon, e-posta, şirket. Müşteriye Git müşteri kartını açar.
  • Talep Bilgileri: Konu, kategori, alt kategori, atanan, öncelik, kaynak, oluşturan, oluşturulma ve güncellenme tarihi, açıklama

​
Yetkiler

Kayıtları görmek için Pipeline ve kayıtları görüntüleme yetkisi yeterlidir. Aşama değiştirmek, not ve görev eklemek, kayıt silmek için Kayıt oluşturma ve aşama değiştirme yetkisi gerekir. Bu yetki yoksa kayıtları görürsünüz ama değiştiremezsiniz.

​
Sık Sorulan Sorular

Hayır. Lead ve bağlantıları silinir, müşteri kaydı CRM’de kalır.
Satış pipeline’ında kayıt bir talep değil, bir kişidir. Önemli olan müşterinin hangi aşamada olduğu ve onunla ne konuşulduğudur.
Görüşmenin yanındaki Görüşmeyi aç (talepte Aramaya Git) ile görüşme kaydına gidin. Kayıt, transkript ve analiz orada yer alır.

​
İlgili Makaleler

Pipeline'a Giriş

Satış ve hizmet pipeline’ları

Lead ve Talep Oluşturma

Elle kayıt açma

Görevler ve Günlük Özet

Kayda bağlı görevler

Görüşme Kayıtları

Kayıt, transkript ve analiz