CRM ve pipeline tek yerde
CRM; müşterilerinizi, müşterinin hangi aşamada olduğunu ve müşteriyle yapılan görüşmeleri aynı ekranda toplar. Pipeline’lar ayrı bir menü değildir, CRM’in sekmeleridir. Sol menüde Müşteri & Satış → CRM altında bulunur.Sekmeler
CRM sayfasının üstünde şu sekmeler vardır:Hangi sekmeleri göreceğiniz yetkinize bağlıdır. Genel Bakış, pipeline sekmeleri ve Görevler için Pipeline ve kayıtları görüntüleme, Müşteriler ve Müşteri Etkileşimleri için Müşterileri görüntüleme yetkisi gerekir.
Genel Bakış
CRM’i açtığınızda ilk sekme Genel Bakış’tır. Ekran üç bölümden oluşur.Bugün yapılacaklar
Bugün yapılacaklar
Bugün yapılması gereken görevler listelenir. Üstte üç sayı vardır: Bugün, Geciken ve Açık. Geciken görev varsa sayısı kırmızı görünür.Listede en fazla altı görev görünür, fazlası N görev daha olarak toplanır. Tüm görevler ile Görevler sekmesine geçersiniz. Görevleri buradan da tamamlayabilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.
Pipeline özetleri
Pipeline özetleri
Her pipeline için bir kart görünür. Kartın başlığında pipeline’ın adı ve kaç açık kaydı olduğu yazar.Açık aşamalar çubuklarla gösterilir; çubuğun yanında o aşamadaki kayıt sayısı yazar. Kapanmış aşamalar (örneğin Kazandı, Kaybedildi, Çözüldü) kartın altında sayı olarak listelenir.Bir aşamaya ya da Panoyu aç’a basınca o pipeline’ın sekmesi açılır.
Müşteriler
Müşteriler
En son görüşülen sekiz müşteri listelenir. Her satırda müşterinin adı, telefonu, aşama rozeti ve son görüşmenin ne zaman yapıldığı yazar (Bugün, Dün, N gün önce ya da Görüşme yok).Ekle ile yeni müşteri açarsınız. Tüm müşteriler ile Müşteriler sekmesine geçersiniz.
Müşteri listesinde aşama
Müşteriler sekmesinde her müşterinin yanında bir aşama rozeti görünür. Rozet, müşterinin hangi pipeline’da ve hangi aşamada olduğunu söyler:- Satış · Yeni Lead, Satış · Geri Aranacak gibi
- Destek · İşlemde gibi
Aşamaya göre filtreleme
Arama kutusunun yanındaki Aşama filtresinden bir aşama seçtiğinizde liste yalnızca o aşamadaki müşterileri gösterir. Aşamalar pipeline’a göre gruplanır. Filtreyi kaldırmak için Tüm Aşamalar’ı seçin. Diğer filtreler için Müşteri Arama ve Filtreleme sayfasına bakın.Pipeline panosu
Bir pipeline sekmesini açtığınızda kayıtlar aşama sütunlarında kart olarak görünür. Satış pipeline’ında her kart bir lead, hizmet pipeline’ında bir talepdir. Panonun üstünde pipeline’ın adı, kaç kayıt ve kaç aşama olduğu yazar. Sağda şu araçlar vardır:
Kartları sürükleyip başka bir aşamanın sütununa bırakarak aşamasını değiştirirsiniz. Telefonda aşamalar üstte çip olarak görünür; kartı basılı tutup bir çipe bırakarak taşırsınız.
Kartta neler yazar
Müşteri
Baş harfler, ad ve telefon
Özet ya da konu
Satışta son görüşmenin özeti, destekte talebin konusu
Etiketler
Görev durumu, destekte öncelik, müşteri segmenti
Kaydı açan agent
Agent filtresi seçili değilken görünür
Görüşmeler
Görüşme sayısı ve son görüşmenin zamanı
Aşama gerekçesi
Kaydın neden bu aşamada olduğu
Aşama gerekçesi
Kartın sağ altında kaydın neden bu aşamada olduğu kısaca yazar, örneğin bir görüşme sonucu ya da Elle taşındı. Bilgi işaretinin üzerine geldiğinizde ayrıntı açılır:- Taşıma nedeni (kayıtlı değilse Taşıma nedeni kayıtlı değil)
- Kimin taşıdığı ve ne zaman: Agent taşıdı, Kullanıcı taşıdı ya da Sistem taşıdı
- Kaç gündür bu aşamada olduğu, kapanmış aşamalarda kaç gün önce sonuçlandığı
Sağdan açılan panel
Bir karta ya da kartın üzerindeki Yan panelde aç düğmesine bastığınızda kayıt sağdan açılan bir panelde görünür. Pano yerinde kalır; paneli kapattığınızda değişiklikleriniz panoya yansır. Tam sayfada aç ile kaydı ayrı sayfada açarsınız.- Satış: lead
- Hizmet: talep
Panelin üstünde müşterinin adı, telefonu, e-postası ve şirketi yazar. Telefona basınca arama başlar.
- Aşama: Lead’in aşamasını buradan değiştirirsiniz
- Müşteri kartı: Müşterinin CRM kaydını açar
- Görevler: Bu lead için açık ve biten görevler; Görev ekle ile yenisini açarsınız
- Notlar: Not ekle ile not yazarsınız
- Görüşmeler: Bu müşteriyle yapılan satış görüşmeleri, en yenisi üstte. Her görüşmede yönü, tarihi, süresi, varsa kampanyası ve özeti yazar. Ulaşılamayan aramalar Ulaşılamadı olarak işaretlenir. Görüşmeyi aç ile görüşme kaydına gidersiniz.
İlgili Sayfalar
Görevler ve Günlük Özet
Geri aranacak müşteriler ve e-posta bildirimleri
Pipeline Yönetimi
Satış ve hizmet pipeline’ları, aşamalar
Müşteri Ekleme
Yeni müşteri kaydı açma
Müşteri Etkileşimleri
Görüşme ve not geçmişi